Перейти к основному контенту

2. Пошагово: как добавить контакт

newcard-overview

[СКРИНШОТ newcard-overview] Блок «Контакты» в карточке сущности (пример — карточка сотрудника)

  1. Открыть сущность (например, карточку сотрудника) и перейти в блок «Контакты».
  2. Нажать «+» → выбрать существующее контактное лицо или создать новое («Создать новый контакт»). %s точные названия кнопок.

contacts-form

[СКРИНШОТ contacts-form] Контактное лицо: тип контакта (Телефон/Почта/Телеграмм/Тимз) и значения

  1. В контактном лице указать ФИО, затем добавить строки контактов: Тип (Телефон, Почта, Телеграмм, Тимз), Контакт (само значение — номер/адрес), отметить «Основной», при необходимости «Примечание».
  2. Сохранить. Контакт появится в списке контактов у сущности.

contacts-linked

[СКРИНШОТ contacts-linked] Таблица «Для кого является контактным лицом» — связи контакта с сущностями

  1. Если открыть само контактное лицо, в таблице «Для кого является контактным лицом» видно все сущности, к которым оно привязано.
  2. Одно контактное лицо можно привязать к нескольким сущностям (например, человек — контакт и по сотруднику, и по поставщику). Это и есть сквозной учёт.